Stahlbaum ailesinin evinde yılbaşı partisi verilmektedir. Clara ve erkek kardeşi Fritz ile anne ve babaları dev yılbaşı ağacının altında dostlarıyla eğlenirler. Gizemli vaftiz baba Drosselmeyer çocuklar için bir çuval dolusu oyuncakla gelir
DEVAMI. En güzel oyuncak, Clara'ya hediye edilen Fındıkkıran'dır. Kıskanan Fritz, oyuncağı kırar ancak Drosselmeyer tamir eder. Parti sona erdiğinde aile yatmaya gider ancak Clara, Fındıkkıran'ı görmek için ağacın altına gelir. Kollarında Fındıkkıran ile uykuya dalar ve bir düş görmeye başlar.
DAHA AZ GÖSTER